Trưởng Nhóm Tư Vấn Bảo Hiểm

Tư vấn và cung cấp các giải pháp bảo hiểm phù hợp nhu cầu khách hàng, phát triển mạng lưới khách hàng và góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu PTI. Dẫn dắt đội ngũ tư vấn đạt mục tiêu kinh doanh theo kế hoạch.
Tìm kiếm và khai thác khách hàng trực tiếp và qua các kênh phân phối

Tổ chức gặp gỡ, kết nối, tổ chức workshop giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ nhằm khai thác nhu cầu khách hàng.
Nghiên cứu, tạo nguồn và phát triển khách hàng tiềm năng (bao gồm trực tiếp và gián tiếp).
Duy trì mối quan hệ, chăm sóc khách hàng và giữ chân khách hàng lâu dài.
Đánh giá nhu cầu, chuẩn bị đề xuất và trình bày bản tư vấn giải pháp cho khách hàng.
Tư vấn, thuyết phục khách hàng mới mua hợp đồng bảo hiểm, khách hàng cũ tái tục/gia hạn hợp đồng.
Phối hợp với các bộ phận chức năng để hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng, cấp giấy chứng nhận (nếu có).

Thực hiện vai trò Đại sứ thương hiệu của PTI đối với khách hàng

Mở rộng và duy trì mạng lưới khách hàng thông qua các hoạt động kết nối, chăm sóc và giới thiệu.
Tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Hướng dẫn khách hàng sử dụng các tiện ích, nền tảng, công cụ phục vụ KH của PTI.

Đóng góp ý kiến cho việc xây dựng và cải tiến quy trình tư vấn

Nhận diện rủi ro có khả năng xảy ra trong quá trình tư vấn và xây dựng các kịch bản tư vấn, bán hàng.
Đóng góp ý kiến cải tiến quy trình tư vấn, bán hàng nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng và hiệu quả kinh doanh.

Báo cáo và quản lý dữ liệu

Địa điểm làm việc

Hệ thống PTI toàn quốc.

Trình độ học vấn/Chứng chỉ

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm

Kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm bán hàng cá nhân trong lĩnh vực Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
Có kinh nghiệm quản lý hoặc định hướng phát triển đội nhóm.

Kiến thức/Kỹ năng/năng lực chuyên môn

Kiến thức về Đầu tư- Tài chính (Lợi thế): Hiểu biết về khái niệm tài chính cá nhân và tư vấn khách hàng về việc chọn lựa sản phẩm phù hợp với tình hình tài chính của họ.
Kiến thức kinh doanh, bán hàng: Hiểu biết về các nguyên tắc, kỹ năng và chiến lược liên quan đến quá trình chốt giao dịch và tạo ra doanh số bán hàng; Hiểu được cách thức triển khai hệ thống công tác viên bán hàng.
Kiến thức chuyên môn bảo hiểm: Hiểu và nắm vững cơ bản về các sản phẩm; Có kiến thức cơ bản về các quy định và điều kiện bảo hiểm, pháp luật và quy định của ngành bảo hiểm.
Chủ động trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp.

Năng lực cốt lõi

Có tư duy và ứng xử phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty.

Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
Môi trường làm nghề chuyên nghiệp.

Thu nhập theo năng lực

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi.
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.

Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Cơ hội thăng tiến

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực thực tế và nguyện vọng của bản thân.

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-01-24 04:00:04