Financial Planning Associates/ Paraplanners Cum Admins

CÔNG TY TNHH FINASSIST
Mức lương
9 - 13 triệu
Địa điểm làm việc
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm yêu cầu
Không yêu cầu
Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

About us: FinAssist is a young and fast- growing business that provides Paraplanners and Administrators for Financial Advisers in Australia. We are looking for 3 Junior paraplanners and 2 admins to join our team. The role aims to be recognised as a trusted assistant for our clients and is suitable for Fresh Graduates with relevant degrees & qualifications or Candidates who have one year experience.
Job Description:
• Manage and respond to client queries within specific time frames.
• Responsible for assisting the Financial Adviser with the proactive management of a client’s affairs.
• Follow up with company partners and clients to check up on outstanding requirements
• Follow up with other third- party parties (Fund managers, Superannuation Funds, etc..) to collect relevant information for the financial adviser.
• Arrange and schedule appointments in a timely manner.
• Conduct comparison research between financial products.
• Answer phone inquiries and handle general inquiries.
• Construct quality advice documents in a timely and efficient manner.
• Maintain the clients’ profile up to date.
• Maintain good communication and working relationships with the company clients.
• Keep track and schedule yearly client’s meetings.
• Prepare applications for various financial products, including superannuation, investments and insurances.
• Prepare documents for financial adviser to produce financial reports (Statement of Advice and Review of Advice).
• Work collaboratively in a team to improve various business processes.
• Maintain the company calendar updated.
• Prepare, maintain and update client profiles on company software (Xplan).
• Send out meeting invitations.
• Fully comply with the industry’s rules and standards.
Remuneration package includes:
• Opportunity to travel to Australia and other Asian countries.
• Team outings, company events and other exciting team activities.
• Training and development opportunities.
• Young and friendly office environment.
• Flexible working environment.
• 13th and 14th month bonuses
• Generous paid leave entitlements (4- week annual leave and 10- day sick leave).
• Competitive salary and social security payments.

Yêu cầu công việc

To successfully fill these roles, an ideal candidate should possess the following skills:
• Australian graduates and knowledge with XPLAN (or other paraplanning software) specially considered.
• Have a can- do attitude.
• Must have a Degree in Economic, Finance or Accounting.
• Ability to work on your own and as part of a team.
• Quick learner and attention to details.
• Comprehensive written and verbal English skills. IELTS 7.0+ or equivalent.

Quyền lợi

4- week paid annual leave and 10- day personal leave entitlements.
13th and 14th month bonuses
Opportunity to travel to Australia and other Asian countries.

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-03-27 23:20:58

Xem thêm
Người tìm việc lưu ý:
Bạn đang xem tin Financial Planning Associates/ Paraplanners Cum Admins - Mã tin đăng: 4225549. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào liên quan tới tin việc làm này. Nếu người tìm việc phát hiện có sai sót hay vấn đề gì xin hãy báo cáo cho chúng tôi

CÔNG TY TNHH FINASSIST

Quy mô: Cập nhật
Trụ sở: Cập nhật

Thông tin chung

Ngành nghề
Ngân hàng/ Tài Chính
Cấp bậc
Nhân Viên
Kinh nghiệm yêu cầu
Không yêu cầu
Trình độ yêu cầu
Trung cấp - Nghề
Số lượng cần tuyển
Đang Cập Nhật
Hình thức làm việc
Đang cập nhật
Giới tính
Đang cập nhật
Hạn nộp hồ sơ
17/05/2024
Mẫu CV đẹp

Việc làm đề xuất liên quan

Hiện tại chúng tôi chưa có việc làm đề xuất phù hợp với bạn.

Việc làm đã xem gần đây