Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng (CSA)

Phát triển khách hàng:
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.
• Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh phù hợp.
• Đề xuất các giải pháp đầu tư hoặc sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng.
Định hướng và tư vấn dịch vụ (Service Orientation):
• Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của công ty đến khách hàng.
• Hỗ trợ khách hàng lựa chọn gói dịch vụ tối ưu nhất, đảm bảo hiệu quả và giá trị.
• Định hướng và tư vấn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Chăm sóc trải nghiệm khách hàng:
• Duy trì liên lạc thường xuyên để cập nhật thông tin và hỗ trợ khách hàng.
• Xử lý kịp thời các phản hồi hoặc khiếu nại từ khách hàng.
• Cập nhật thông tin thị trường và gửi báo cáo phân tích giá trị cho khách hàng.
• Theo dõi và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
Kết nối và xử lý yêu cầu:
• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ khách hàng qua các kênh giao tiếp.
• Phối hợp với các bộ phận nội bộ để đảm bảo giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.
• Theo dõi tiến độ xử lý và đảm bảo các yêu cầu được hoàn thành đúng hạn.
• Phản hồi kết quả xử lý và cung cấp thông tin rõ ràng cho khách hàng.
Hỗ trợ nhập môn (onboarding) và hướng dẫn sử dụng dịch vụ:
• Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các thủ tục, giấy tờ cần thiết.
• Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mở tài khoản hoặc đăng ký dịch vụ.
• Kiểm tra và đảm bảo hồ sơ khách hàng đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
• Hướng dẫn khách hàng sử dụng các công cụ giao dịch trực tuyến hoặc nền tảng dịch vụ của công ty.
Báo cáo và đánh giá hiệu quả công việc:
• Theo dõi và phân tích các chỉ số dịch vụ khách hàng để cải thiện hiệu suất.
• Đề xuất các giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng.
• Lập báo cáo định kỳ về tình hình chăm sóc khách hàng.

Trình độ học vấn/Chứng chỉ

Các chứng chỉ theo quy định hành nghề của pháp luật + quy định công ty.
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các ngành Kinh doanh, Marketing, Quản trị Dịch vụ hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, bán hàng hoặc tư vấn dịch vụ.

Kỹ năng

Kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.
Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe tốt.
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý khách hàng.
Hiểu biết về lĩnh vực tài chính/chứng khoán/bảo hiểm/kinh tế khác
Hiểu biết cơ bản về sản phẩm/dịch vụ của công ty và thị trường liên quan.
Kỹ năng xử lý vấn đề và giải quyết khiếu nại hiệu quả.
Ứng dụng AI vào công việc.
Làm việc với hệ thống CRM.

Năng lực cốt lõi

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C).

Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

Tổng thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.

Chế độ đãi ngộ

Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.
Cơ hội tham gia vào các dự án chiến lược và làm việc với đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-01-24 19:30:03